Tendforce publica el último informe "2025 Tendencia del mercado de iluminación LED global y estrategias de jugadores"

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Según el último informe de TrendForce "2025 Global Iluminación LED Tendencia de mercado: base de datos y estrategias de jugadores ”, en 2024, el LED El mercado general de iluminación experimentó un crecimiento negativo como una demanda lenta en regiones clave en Europa, Estados Unidos y China sopesó el rendimiento, lo que llevó a una disminución general de los ingresos entre las principales compañías de iluminación. En contraste, la iluminación inteligente LED y los segmentos de iluminación hortícola LED de nicho mostraron un crecimiento de contratend. Hacia 2025, se espera que el mercado de iluminación general LED se recupere, impulsado principalmente por la demanda de reemplazos de LED durante la renovación de las instalaciones existentes y por la creciente demanda de LED de alta calidad, así como productos de iluminación saludables, cómodos e inteligentes. Mientras tanto, la iluminación horticultural LED está preparada para ingresar a su próxima fase de crecimiento, alimentada por un resurgimiento en vertical

Mercado de iluminación general
Según el análisis de Trendforce, en 2024 el tamaño del mercado medido en USD se contrajo significativamente. Esto se debió principalmente a varios factores: la Reserva Federal de EE. UU. Continuó la política de tasas de interés, la deflación severa en China, la debilidad persistente en Europa en medio de la agitación económica y geopolítica, y el impacto de la depreciación del yenes en Japón. Los tres mercados centrales, los Estados Unidos, Europa y China, han sido durante mucho tiempo las principales fuentes de demanda de iluminación, pero todos enfrentaron desafíos en 2024 que se arrastraron en general Iluminación LED valor comercial. Sin embargo, a medida que la demanda del mercado mejoró un poco en el 4T24 con la aceleración de la penetración LED, la disminución general se mitigó ligeramente. El valor de mercado de iluminación LED cayó un 4.2% a USD 56.058 mil millones.

Al ingresar a 2025, se espera que la economía global mejore moderadamente. Se proyecta que el sector de la construcción, vinculado claramente a la industria de iluminación LED, muestra signos de una recuperación suave. Se anticipa que las nuevas instalaciones, proyectos de renovación y iniciativas de infraestructura pública, incluidas las de los asuntos municipales y los segmentos deportivos, en recuperación lenta, impulsarán la industria de iluminación LED. Se espera que la demanda de reemplazos LED en los mercados existentes que requieran renovaciones, así como para los productos de iluminación de alta calidad, saludables, cómodos e inteligentes, aumenten. Dicho esto, a medida que la cadena de suministro global se aleja de China y la capacidad de producción global continúa expandiéndose, es probable que la competencia se intensifique. Además, se espera que más regiones incluyan iluminación LED dentro de sus esquemas de aranceles protectores en 2025, particularmente con políticas arancelas intensificadas de los Estados Unidos, que podrían suprimir la demanda del mercado. En general, Trendforce estima que el tamaño del mercado global de iluminación LED para regresar positivamente a USD 56.626 mil millones en 2025.

Desde la perspectiva del producto, Trendforce sostiene que el aumento de las inversiones en infraestructura, asuntos municipales, deportes y proyectos de entretenimiento, junto con un número creciente de estaciones de carga de vehículos eléctricos, creará oportunidades para reconfigurar el sector de iluminación al aire libre. Por lo tanto, los productos de iluminación al aire libre, incluidas las luces de las calles LED, los reflectores LED y las luces LED de estacionamiento, tienen la pronóstica del testimonio de una tendencia de crecimiento ascendente.

A mediados a largo, más allá de 2026, se espera que los mercados de construcción residenciales y no residenciales, incluidos segmentos como la atención médica, la fabricación avanzada e infraestructura, impulsen un crecimiento significativo en la industria de iluminación LED. Este crecimiento será alimentado por iniciativas de desarrollo sostenible como la descarbonización, aumentando la demanda de los consumidores de entornos de iluminación saludables y cómodos y la actualización de productos LED a sistemas de control inteligentes. Sin embargo, se aconseja la precaución, ya que las tarifas protectoras emergentes en todo el mundo podrían suprimir la demanda. En consecuencia, la fuerza de tendencia sigue siendo cautelosamente optimista sobre el futuro, pronosticando el tamaño del mercado para alcanzar los USD 63.903 mil millones para 2029, con una tasa compuesta anual del 2.7% de 2024 a 2029.

Mercado de iluminación inteligente
En 2024, impulsado por la demanda de ahorro de energía, los productos de iluminación LED han incorporado cada vez más sistemas de atenuación, ajuste de color y control inteligente. Según los últimos datos de Trendforce, el tamaño global del mercado de iluminación inteligente creció un 17,6% en 2024.

Desglosado por la aplicación, el crecimiento fue impulsado principalmente por los costos más bajos de los productos de iluminación inteligente y el aumento constante de la demanda de ahorro de energía en el mercado de iluminación profesional (incluidos los segmentos comerciales, al aire libre e industriales) que estimularon el crecimiento de la iluminación IoT, particularmente en los sectores al aire libre e industrial. En 2025, se espera que la mejor demanda del consumidor estimule un rebote en la iluminación doméstica inteligente, que cubre productos como bombillas, lámparas de filamentos y luces de techo. Además, los focos, las luces descendentes y las tiras LED están penetrando gradualmente en el mercado inteligente de iluminación doméstica, experimentando un rápido crecimiento.

Mercado de iluminación hortícola
Según los últimos datos de Trendforce, el tamaño mundial de mercado de iluminación horticultural LED alcanzó USD 1.315 mil millones en 2024, lo que refleja un crecimiento interanual del 6.6%. El análisis de Trendforce indica que esta recuperación no se debe simplemente a un reposición posterior; Más bien, representa un resurgimiento genuino y sostenible en la demanda.

Pronóstico para 2025, se espera una nueva ronda de reemplazos de iluminación de cannabis. Durante el período pico de aplicaciones de cannabis en 2020-2021, las soluciones de iluminación utilizadas presentaban una vida útil inferior, eficacia luminosa e intensidad de luz. Se espera que la transición anticipada a productos con un mayor flujo de fotones fotosintéticos (PPF) y la eficacia de fotones fotosintéticos (PPE), así como modelos multicanales incomitables, estimulen una mayor demanda. Además, la penetración LED continua para reemplazar los productos tradicionales de alta energía que consumen de alta energía, combinados con grandes inversiones renovadas en la agricultura vertical en Asia, Oriente Medio, América del Norte y Europa, donde las variedades de cultivos se diversifican hacia el producto de mayor valor y las instituciones de investigación están intensificando su participación inevitablemente impulsan un rápido crecimiento en el mercado de iluminación horticultural LED.

Estrategias de compañías de iluminación
Según Trendforce, la demanda global del mercado de iluminación se mantuvo débil en 2024, especialmente debido a nuevas instalaciones lentas. Además de algunas compañías que han logrado aumentar los ingresos a través de estrategias operativas únicas, la mayoría de las empresas experimentaron diversos grados de disminución debido a los ingresos débiles. Las marcas europeas y de los Estados Unidos, en particular, sufrieron suspensiones o demoras de proyectos, lo que profundizó aún más sus ingresos; Mientras tanto, los OEM chinos enfrentaron una feroz competencia a medida que cayeron los envíos y los precios. Las 20 principales compañías de iluminación lograron un ingreso combinado de USD 24.134 mil millones en 2024, una disminución interanual del 4.7% que continúa una tendencia a la baja. Sin embargo, la clasificación de los cinco principales permaneció sin cambios, a saber, las marcas de agudeza, Panasonic, Ledvance/MLS Lighting y Zumtobel, que reflejan una estructura de la industria estable.

Trendforce analiza aún más que el mercado de iluminación es maduro, altamente fragmentado y extremadamente competitivo, lo que hace que las economías de escala sea particularmente importante. Además, los segmentos de iluminación de nicho con barreras relativamente altas, como iluminación hortícola, iluminación marina e iluminación de atención médica, están surgiendo como áreas clave para futuras competencias y penetración del mercado. Por ejemplo, el líder de América del Norte, Acuity Brands, está entrando activamente en el mercado de iluminación de la estación de servicio, que no había explorado previamente, en un esfuerzo por capturar participación de mercado adicional. Esto indica que los recursos se concentrarán cada vez más en compañías más grandes, lo que lleva a una tendencia "grande" más grande ". Además, la transformación digital continúa siendo un foco para las empresas, y se espera que la integración de la iluminación LED con sistemas de control inteligentes se adopte ampliamente, desbloqueando así nuevas oportunidades para el crecimiento de la demanda de reemplazo de segunda ronda.

Autora: Christine Liu, analista de Trendforce