Trendforce publie le dernier rapport «2025 Global LED Lighting Market Trend and Player Strategies»

[Insight] Trendforce S publie le dernier rapport «2025 Tendance du marché mondial de l'éclairage DIRIGÉ et stratégies des joueurs»

Selon le dernier rapport Trendforce «2025 Global Éclairage LED Tendance du marché - Base de données et stratégies des joueurs », en 2024, le LED Le marché général de l'éclairage a connu une croissance négative comme une demande lente dans les régions clés à travers l'Europe, les États-Unis et la Chine a pesé sur les performances, entraînant une baisse globale des revenus parmi les principales sociétés d'éclairage. En revanche, l'éclairage intelligent LED et les segments d'éclairage horticole LED ont montré une croissance de contre-tendance. Vers 2025, le marché d'éclairage général LED devrait rebondir, entraîné principalement par la demande de remplacements LED lors de la rénovation des installations existantes et par la demande croissante de LED de haute qualité ainsi que des produits d'éclairage sains, confortables et intelligents. Pendant ce temps, l'éclairage horticole LED est sur le point d'entrer dans sa prochaine phase de croissance, alimentée par une résurgence de la verticale

Marché d'éclairage général
Selon l'analyse de Trendforce, en 2024, la taille du marché mesurée en USD s'est considérablement contractée. Cela était principalement dû à plusieurs facteurs: la politique de taux d'intérêt élevée de la Réserve fédérale américaine, la déflation sévère en Chine, la faiblesse persistante en Europe au milieu des troubles économiques et géopolitiques et l'impact de la dépréciation du yen au Japon. Les trois principaux marchés - les États-Unis, l'Europe et la Chine - ont longtemps été les principales sources de la demande d'éclairage, mais tous ont été confrontés à des défis en 2024 qui ont traîné dans l'ensemble Éclairage LED valeur marchande. Cependant, alors que la demande du marché s'est quelque peu améliorée au 4T24 avec une pénétration de LED accélérée, la baisse globale a été légèrement atténuée. La valeur marchande de l'éclairage LED a chuté de 4,2% à 56,058 milliards USD.

En 2025, l'économie mondiale devrait s'améliorer modérément. Le secteur de la construction - très lié à l'industrie des éclairages LED - devrait montrer des signes d'une douce récupération. De nouvelles installations, des projets de rénovation et des initiatives d'infrastructures publiques, y compris celles des affaires municipales et des segments sportives en convalescence, devraient stimuler l'industrie de l'éclairage LED. La demande de remplacements LED sur les marchés existants nécessitant des rénovations, ainsi que celle des produits d'éclairage de haute qualité, sains, confortables et intelligents, devraient augmenter. Cela dit, alors que la chaîne d'approvisionnement mondiale s'éloigne de la Chine et que la capacité de production mondiale continue de se développer, la concurrence est susceptible de s'intensifier. En outre, davantage de régions devraient inclure l'éclairage LED dans leurs régimes de tarif de protection en 2025 - en particulier avec des politiques tarifaires américaines intensifiées - qui pourraient supprimer la demande du marché. Dans l'ensemble, Trendforce estime la taille du marché mondial de l'éclairage LED pour revenir positivement à 56,626 milliards USD en 2025.

Du point de vue du produit, Trendforce soutient que des investissements accrus dans les projets d'infrastructure, d'affaires municipaux, de sports et de divertissement, ainsi qu'un nombre croissant de bornes de recharge de véhicules électriques, créeront des opportunités pour reconfigurer le secteur d'éclairage extérieur. Par conséquent, les produits d'éclairage extérieur - y compris les réverbères LED, les projecteurs à LED et les feux de stationnement à LED - prévoient une tendance à la croissance à la hausse.

Dans le milieu à un terme, au-delà de 2026, les marchés de la construction résidentiels et non résidentiels - notamment des segments tels que les soins de santé, la fabrication avancée et les infrastructures - devraient stimuler une croissance significative dans l'industrie de l'éclairage LED. Cette croissance sera alimentée par des initiatives de développement durable comme la décarbonisation, l'augmentation de la demande des consommateurs pour des environnements d'éclairage sains et confortables et la mise à niveau des produits LED vers des systèmes de contrôle intelligents. Cependant, la prudence est avisée car les tarifs de protection émergents dans le monde pourraient supprimer la demande. Par conséquent, Trendforce reste prudemment optimiste quant à l'avenir, prévoyant la taille du marché pour atteindre 63,903 milliards USD d'ici 2029, avec un TCAC de 2,7% de 2024 à 2029.

Marché d'éclairage intelligent
En 2024, tirée par la demande d'économies d'énergie, les produits d'éclairage LED ont de plus en plus incorporé la gradation, le réglage des couleurs et les systèmes de contrôle intelligent. Selon les dernières données de Trendforce, la taille mondiale du marché de l'éclairage intelligent a augmenté de 17,6% en 2024.

Décomposée par application, la croissance a été principalement entraînée par la baisse des coûts des produits d'éclairage intelligente et l'augmentation régulière de la demande d'économie d'énergie sur le marché de l'éclairage professionnel (y compris les segments commerciaux, extérieurs et industriels) qui ont stimulé la croissance de l'éclairage IoT, en particulier dans les secteurs extérieur et industriel. En 2025, l'amélioration de la demande des consommateurs devrait stimuler un rebond dans l'éclairage des ménages intelligents, couvrant des produits tels que les ampoules, les lampes filamentaires et les plafonds. De plus, les projecteurs, les downlights et les bandes LED pénètrent progressivement sur le marché intelligent de l'éclairage des ménages, connaissant une croissance rapide.

Marché de l'éclairage horticole
Selon les dernières données de Trendforce, la taille mondiale du marché de l'éclairage horticole LED a atteint 1,315 milliard USD en 2024, reflétant une croissance annuelle de 6,6%. L'analyse de TrendForce indique que cette récupération n'est pas simplement due au réapprovisionnement en aval; Il représente plutôt une résurgence authentique et durable de la demande.

Prévision pour 2025, une nouvelle série de remplacements d'éclairage de cannabis est attendue. Pendant la période de pointe des applications de cannabis en 2020-2021, les solutions d'éclairage utilisées comportaient une durée de vie inférieure, une efficacité lumineuse et une intensité de lumière. La transition prévue vers des produits avec un flux photonique photosynthétique plus élevé (PPF) et une efficacité de photons photosynthétiques (EPI), ainsi que des modèles multicanaux dimmables, devrait stimuler la demande supplémentaire. De plus, la pénétration de LED en cours pour remplacer les produits traditionnels consommateurs de haute énergie, combinés à des investissements rénaux lourds dans l'agriculture verticale à travers l'Asie, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord et l'Europe - où les variétés de cultures se diversifient vers des produits de produit plus élevée et les institutions de recherche intensifient leur implication.

Stratégies des entreprises d'éclairage
Selon Trendforce, la demande mondiale du marché de l'éclairage est restée faible en 2024, en particulier en raison de nouvelles installations lentes. Mis à part quelques entreprises qui ont réussi à augmenter les revenus grâce à des stratégies d'exploitation uniques, la plupart des entreprises ont connu des degrés de baisse variables en raison des revenus faibles. Les marques européennes et américaines, en particulier, ont souffert de suspensions ou de retards de projet, ce qui a encore approfondi leurs baisses de revenus; Pendant ce temps, les OEM chinois ont été confrontés à une concurrence féroce à mesure que les expéditions et les prix ont chuté. Les 20 meilleures sociétés d'éclairage ont réalisé un chiffre d'affaires combiné de 24,134 milliards USD en 2024, une baisse de 4,7% en glissement annuel qui continue une tendance à la baisse. Néanmoins, le classement des cinq premiers est resté inchangé, à savoir les marques d'acuité, l'éclairage Panasonic, LEDVance / MLS et Zumtobel, reflétant une structure de l'industrie stable.

Trendforce analyse plus en détail que le marché de l'éclairage est mature, très fragmenté et extrêmement compétitif, ce qui rend les économies d'échelle particulièrement importantes. De plus, les segments d'éclairage de niche avec des barrières relativement élevées, telles que l'éclairage horticole, l'éclairage marin et l'éclairage des soins de santé - sont en train de devenir des domaines clés pour la concurrence future et la pénétration du marché. Par exemple, le leader nord-américain Acuity Brands entre activement sur le marché de l'éclairage de la station-service, qu'elle n'avait pas exploré auparavant, dans le but de capturer des parts de marché supplémentaires. Cela indique que les ressources se concentreront de plus en plus sur les grandes entreprises, conduisant à une tendance «grosse devient plus grande». En outre, la transformation numérique continue d'être un objectif pour les entreprises, et l'intégration de l'éclairage LED avec des systèmes de contrôle intelligente devrait être largement adoptée, débloquant ainsi de nouvelles opportunités de croissance de la demande de remplacement de deuxième tour.

Auteur: Christine Liu, analyste de Trendforce